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1. 하늘과 바다와 구름의 사랑이야기/임진경 시/나유성 작,편곡/김미영 노래/03:31
  2. 애월포구/고춘옥 시/장태산 작,편곡/최미례 노래/03:55
  3. 산산산 강강강/장종권 시/진    우 작,편곡/진    우 노래/03:33
  4. 텅 빈 방/조운주 시/진    우 작,편곡/진    우 노래/03:28
  5. 꽃에 대하여/강경호 시/장태산 작,편곡/최미례 노래/03:05
  6. 떠나고 싶다/이희영 시/장태산 작,편곡/장태산 노래/04:00
  7. 별/김완하 시/나유성 작,편곡/김미영 노래/04:01
  8. 나뭇가지 위에서/구회남 시/나유성 작,편곡/오미란 노래/03:21
  9. 꽃보다 붉은 사랑으로/박섭례 시/장태산 작,편곡/장태산 노래/03:40
10. 산그림자/이혜경 시/나유성 작,편곡/오미란 노래/03:22
11. 용산역/진해령 시/장태산 작,편곡/장태산 노래/03:22